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2019年5月20日5只黑马股票分析

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2019年5月20日5只黑马股票分析

  

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2019年5月20日5大黑马股分析

 

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  精密测量电子(300567):有机发光二极管和AOI促进了公司的业绩继续在高水平增长。

  下游面板行业的繁荣仍在继续,有机发光二极管和AOI等新产品也在继续做出贡献。

  2018年,公司抓住下游面板投资增长的大好机遇,依托公司在平板显示检测领域“光、机、电、算、软件”的垂直整合能力和良好的市场客户基础,业务规模不断扩大,销售收入稳步增长,其中有机发光二极管检测系统和AOI光学检测系统的销售收入均较2017年大幅增长。据我们测算,2018年国内面板行业投资达到1692亿元,同比增长40%,其中有机发光二极管投资达到594亿元,同比增长103%。展望2019年,国内面板行业将继续增长,尤其是在折叠屏幕等新终端应用的推动下,有机发光二极管投资将进一步加速。

  从平板显示器延伸到半导体业务,积极布局新业务,开拓新的增长空间!

  2018年,公司继续加快面板设备领域新产品的研发,包括Mura设备/激光修复器/宏微检测机等。,产品继续从模块领域扩展到单元领域和阵列领域。此外,公司积极将其测试业务从面板扩展到新领域,包括半导体和新能源领域。该公司与ITT在中国建立了一家合资企业来布置自动测试设备领域,并在上海设立了一家子公司来布置半导体前面的个人电脑设备。公司在产品开发和研发方面保持了高强度和积极的布局,为未来几年的增长奠定了基础,开辟了新的增长空间。

  投资建议:预计公司在18-20年内实现营业收入13.90/19.78/31.00亿元,每股收益1.77/2.51/3.76元。公司拥有优秀的质量和良好的未来业绩增长。考虑到同行业公司的估值水平和公司19/20年的业绩增长率,我们给公司19年的市盈率为30倍,公司的合理价值约为75.30元/股。我们继续给予该公司“购买”评级。

  风险警告:有机发光二极管和新一代面板生产线投资不确定;新产品的数量少于预期;行业竞争加剧导致毛利率下降;半导体业务进展低于预期。

  万润公司(002643):业绩增长符合预期,沸石和有机发光二极管布局帮助公司快速发展。

  事件:公司公布2018年股票业绩报告:2018年实现营业收入26.32亿元,同比增长7.14%;营业利润4.99亿元,同比增长13.02%;实现利润总额5.02亿元,同比增长13.22%;归属于母亲的净利润为4.44亿元,同比增长15.33%。三大业务的产业布局支撑着公司业绩的稳步增长。公司从液晶材料起步,上市后积极拓展产业链。现已形成三大业务:展示材料、环保材料和医用材料。公司也成长为一个高品质的材料平台,未来有着广阔的发展空间。2018年,公司实现收入26.32亿元,母公司净利润4.44亿元,分别增长7.14%和15.33%。2018年,公司下游客户需求增加,公司业务相应增长,支撑公司年度业绩稳步增长。

  抓住市场机遇,有机发光二极管成品下游厂商验证顺利。该公司是中国有机发光二极管材料的领先企业。有机发光二极管业务是由万润母公司,其子公司九木化学和马奇光电共同建立的。万润母公司主要专注于中间体的合成,九木化工主要专注于中间体和单体,马奇光电专注于有机发光二极管材料的研发。马奇光电在TADF研发的基础上,结合传输材料的需求,积累了丰富的自主知识产权。不仅搭建了有机发光二极管材料研究的产业平台,还在氯化聚乙烯材料、EBL材料等方面取得了许多新的成果,并在器件、制备和技术配资的基础上自主开发了低电压、高效率的TADF材料,为产业链企业提供了更多的选择。本公司在下游厂商的具有自主知识产权的有机发光二极管成品验证进展顺利,已进入批量验证阶段,预计2019年实现批量供货。自2018年以来,主流手机制造商开始展示折叠式手机的设计。三星宣布华为折叠式手机将于2月20日正式推出,预计将于2月24日推出。2019年将成为可折叠手机的第一年。柔性有机电致发光器件的渗透率将大大提高,对有机电致发光材料的需求有望迎来爆炸性增长。该公司的有机发光二极管材料工业布局完全符合市场机遇,其未来的利润是可以预期的。

  随着国家六大标准的实施,沸石分子筛将会有较高的增长。为了满足国家六大标准的排放要求,柴油车SCR催化剂必须将钒基涂层升级为沸石分子筛涂层,这将成为柴油车的主流涂层。公司现有沸石分子筛生产能力为3350吨;此外,公司二期扩建工程中年产2500吨的沸石生产车间将于今年达到产能,预计2019年产能将增至5850吨。2018年9月,公司募集项目新增计划产能为7000吨,未来公司总产能将达到12900吨,行业领先地位稳定。2018年,国务院发布了《打赢蓝天防御战三年行动计划》,重点地区(北京、天津、河北、山东、广东(不含广州、深圳)、广州、深圳、杭州、成都、山西等地)将从2019年7月1日起提前实施国家六项排放标准。随着国家六大标准的不断推进和沸石分子筛的连续生产,公司的业绩将在未来得到大力支持。

  盈利预测和评级。利润预测暂时不会调整。预计2018-2020年公司每股收益分别为0.49元、0.57元和0.67元,相应的市盈率分别为24X、21X和18X。维持“购买”评级的风险警告是,有机发光二极管成品材料的大规模生产可能不像预期的那样;沸石生产能力不像预期的那样;汇率波动导致的汇兑损失增长风险。。

  三里铺(002876):国产偏光水龙头,产能瓶颈突破或转折点。

  推荐逻辑:三力普是中国偏光片产品领域的领先企业。其主要产品包括薄膜晶体管液晶系列偏振片和黑白系列偏振片。目前,公司通过多年的研发投资,已经掌握了偏光片行业的许多核心生产技术。在液晶面板产能国内转移和上游材料国内生产配套需求强劲的趋势下,随着合肥生产线2019年产能的逐步释放和募集项目生产线的稳步建设和生产,公司有望突破产能瓶颈,迎来2019年业绩的转折点。

  引领国内偏光片行业,具有强大的研发实力。公司自成立以来,已建成五条偏光片生产线:深圳松岗、福建莆田、深圳光明和合肥三里铺*2。并且通过多年的研发投入,我们已经掌握了偏光片生产的核心技术,从最初生产的黑白系列到大尺寸的薄膜晶体管液晶系列偏光片。近年来,公司加大了大型显示屏用聚酯基板产品的研发力度,打破了日韩企业在该行业的长期垄断。处于产业链前端的偏光片制造业技术壁垒强,相应的净利润空间可观。

  借助市场东风赢得本地化红利。偏光片是液晶面板的关键原材料之一,约占面板成本的10%。随着我国液晶面板行业的快速发展,液晶面板行业的上游偏光片行业的发展重心正在向中国大陆转移。另外,进口偏光片产品存在成本高、交货周期长等问题,实现偏光片国产化势在必行。2018年,国内偏振镜的年需求量约为2.2亿平方米,而中国大陆偏振镜的生产能力约为1.5亿平方米。仍然存在产能缺口,国内偏光片制造商的市场空间巨大。

  国内领先制造商突破产能瓶颈。公司主要通过收购合肥三里铺和增加投资项目来规划未来产能布局。目前,合肥一期工程1490毫米宽的生产线已经投产,1330毫米的生产线已经进入安装调试的最后阶段,正处于生产爬升阶段。后期将有两条1490毫米和两条2300毫米生产线扩建计划,以进一步满足大尺寸薄膜晶体管液晶显示器的产能需求。

  利润预测和投资建议。预计2018-2020年每股收益分别为0.34元、1.43元和2.04元。作为国内偏光片行业的领军企业,公司在a股市场具有一定的稀缺性,因此我们对公司在2019年突破产能瓶颈,首次覆盖并给予“超重”评级后,收入和盈利的转折点持乐观态度。

  风险警告:原材料价格或股价大幅波动;下游面板制造商扩大生产或低于预期;该公司的生产能力带来了低于预期的风险;票价大幅下跌的风险。

  强劲的新材料(300429):第四季度同比增长,有机发光二极管材料和无溶剂涂层为增长开辟了空间!

  本公司于2018年发布了增资前公告:预计母公司的年度净利润将在1.46亿至1.58亿元之间(同比增长15%-25%),其中第四季度母公司的净利润将在3400万至4600万元之间(同比增长70%-130%,季度环比增长0.0%-35.3%)。性能基本符合市场预期。公司业绩的增长主要是由于主营业务半导体化学品的稳步增长,以及嘉应感光产品价格的上涨,这得益于环境的制约。

  半导体专用化学品稳步增长,参与长沙新宇进一步拓展产品空间。本公司是一家全系列光刻胶(PCB+LCD+半导体)引发剂生产供应商,其主要客户包括长兴化工、日化成、日立化工等全球主要光刻胶制造商。随着下游产业产能不断向中国转移,特别是国内液晶和半导体产业将在未来两年进入快速增长期,这将带动公司传统业务的稳步增长。与此同时,近年来,公司开始在发起人领域进行并购整合。2016年,公司收购嘉应感光,主要生产安息香、苯偶酰、安息香二甲醚等光引发剂产品和中间体。其中,汽油是公司发起人的主要原料,产业链向上游延伸。2018年,得益于更严格的环境保护,公司产品价格上涨,预期业绩大幅提升。该公司此前宣布参与长沙新宇,该公司目前是中国最大的光引发剂系列产品制造商,包括1173、184、369、907、TPO、PBZ和ITX等20多个品种。通过增资和收购长沙新宇,公司将进一步拓展产品空间,这有利于增加市场份额,加快未来发展。

  产业链向下游延伸,无溶剂紫外光固化材料为增长开辟了空间。公司宣布拟收购绿色感光材料10%的股权,绿色感光材料是一家专门从事R&D LED光固化材料和感光材料销售的企业,其产品主要与油墨、涂料、粘合剂等行业配套。得益于中国更严格的挥发性有机化合物政策,更节能、更安全的紫外发光二极管技术已被应用于油墨、涂料和粘合剂等行业。公司从自己的光引发剂业务向下游延伸,这有利于进一步拓宽公司的发展空间。实际控制人承诺最迟在绿色光敏连续两年实现非净利润扣除时,将其在绿色光敏的股权注入上市公司,预计这将成为未来新的利润点。

  携手台湾雷宇光电和有机发光二极管升华材料进行大规模生产,填补国内空白。公司与OLED材料的国际领导者台湾雷宇光电有限公司合作,建立了强大的雷宇,并于2017年9月投入生产。2017年,在有机发光二极管材料升华生产线上设置了6台升华机和1台蒸发机,计划在2018年下半年增加10台升华机。现阶段,有机发光二极管升华材料已经大规模生产,并进入R&D生产线和中国主要有机发光二极管面板工厂的生产线,以填补国内空白。此外,李强雷宇与乐金化学签署了“实验室运营合作协议”,并在成都联合建立了一个有机发光二极管材料评估实验室,为中国的显示面板工厂提供有机发光二极管材料。李强雷宇与国际领先的LG Chem建立合作关系,将有助于公司提升其在有机发光二极管材料领域的技术,进一步拓展市场,为进一步合作奠定基础。

  投资建议:保持“增持”评级。公司18年的费用增长略高于我们的预期。减少2018年,维持2019-2020年的利润预测。预计2018-2020年归属于母亲的净利润分别为1.50(原值1.65)、2.23和2.71亿元,每股收益分别为0.55、0.82和1.00元。

  风险警示:新项目开发不尽如人意,产品成本大幅上升,绿色感光利润不尽如人意。

  宝信软件(600845):IDC业务的高货架率超出预期,信息业务齐头并进。

  事件:宝信软件于2019年1月14日宣布净利润预增。2018年全年业绩预计将增长2.2亿元,至2.6亿元,同比增长51.73%,至61.14%。扣除净利润增加1.9亿元,至2.3亿元,同比增长48.72%,至58.98%。

  评论:两个主要业务都超出了预期。在IDC业务方面,由于宝智云IDC二期和三期项目需求强劲,货架上的机柜数量持续增加,这两个项目位于上海,占据地理优势。高端定位和成本优势带来高收入和IDC行业领先的毛利率。在钢铁信息业务中,主要客户所在的钢铁行业的供方改革和产能削减政策提高了行业集中度,宝武整合和行业并购带来了系统更新和转型的需求。宝武集团以外的钢铁制造商也开始了信息投资和建设。宝信软件在钢铁行业的自动化和信息化方面具有绝对的竞争优势,领先的宝信模式工业互联网平台实现了整个行业的扩张。

  该公司大力发展IDC业务,根据现有的3万个货架柜的预测,未来两年仍将保持30%以上的增长率。宝信软件于2014年开始发展国际数据中心业务。截至2018年底,上海罗京宝云共有18,500个橱柜。宝智云四期正在建设中,8800个大功率机柜将陆续交付。单个机柜的利润贡献将显著提高,这将有助于公司的整体高速增长。IDC在一线城市的发展有限,未来两年,罗京宝云优质的资源供应和优越的地理位置仍将部署大量机柜以满足客户需求。近日,武汉宣布成立WISCO大数据产业园有限公司,打造华中地区最大的单一数据中心。计划在2019/21/23年建造2000/6000/10000个机柜,以确保中期增长。

  钢铁信息化有足够的订单在手,总体增长是可以预期的。由于行业集中度的提高,钢铁信息业务持续增长。宝武集团合并后,2018年信息化订单将逐步落地,下一步是推进智能供应链和信息化项目建设。宝信软件不断获得内部订单,并在宝山基地、青山基地和梅山基地进行自动化和信息化业务规划。对外订单包括首钢集团钢铁产销一体化管理系统项目和邯钢信息系统升级等。,充分展示了行业领先的冷轧三电系统和制造执行系统的实力。充足的订单和较高的市场份额使得钢铁信息业务有力地支撑了公司未来几年的业绩。

  修改18年利润预测,保持“买入”股票评级。考虑到公司提前公告超出预期,2018年利润预测修正了5%,2019-2020年利润预测保持不变。预计公司18/19/20的净利润为6.67/8.91/12.15亿元,相当于每股收益0.76/1.02/1.39元,公司18/19/20的市盈率为30/23/17,保持“买入”评级。

  风险警告:钢铁行业繁荣程度的持续下降拖累了信息订单的增长率。

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